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2016年空气源热泵热水市场分析报告

发布时间: 2017-06-26
所属栏目: 行业资讯
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其中占有重要市场份额的热泵热水市场分家用热水和商用热水两大市场,呈现出了不同的增长趋势,2016年,在热泵热水设备中,家用热水设备与商用热水设备的比例是73.7%:26.3%。其中家用热泵热水器同比2015年增长9.3%,商用热泵热水机同比2015年增长12.7%,依然是商用热水机的增长率高于家用热水器。相比2015年行业受到经济环境的影响,家用热水器与商用热水机表现出来的成绩都不令人满意,2016年情况有所好转。

2016年度家用热泵热水器排名前六的品牌:美的、格力、A.O.史密斯、海尔、纽恩泰、中广欧特斯;家用热泵热水器的市场增长来源于美的、格力、A.O.史密斯、海尔等家电系品牌的拉动,撇开家电系品牌对市场的影响,传统类热泵企业的家用热水量有所下滑。传统类热泵企业为了谋求生产发展,渐渐往商用热水和热泵采暖市场发展。

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2016年度商用热泵热水器排名前六的品牌:美的、格力、88必发、长菱、中广欧特斯、生能。2016年的商用热水市场增长高于2015年,主要原因是经济环境的复苏,以及市场依然存在很大商用热水需求。

 

1.家用热水市场分析

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在2016年度报告内,我们对家用机产品依然进行了细分,选择参考特征主要围绕未来家用机产品发展趋势,特征主要有水箱容积、整体/分体、循环方式、换热方式、水箱材质、冷媒、变频/定频等特征进行分析。

1.1水箱容积

在家用热水产品中,200L的热水产品为目前行业主销机型,占比达56%,以下热水产品(不含壁挂式)占比28%,其他部分为200L以上的产品和壁挂式产品。眼下看来,200L这个型号的产品是行业主流。究其原因,主要与目前购买热泵热水器的人群有关,消费群体为中高端人士,家庭居住面积较大,使得他们会选择200L左右的产品,由于目前各家企业都在开发高水温型产品,基本能满足多数家庭的热水使用。

1.2整体/分体

分体式产品已经在南方市场得到了较为成熟的发展,市场接受程度也有不俗的提高。随着主流热泵企业规模化的发展,分体式产品的技术已经较为稳定,生产成本也有了相对的降低,目前分体式产品的终端售价已经逐渐接近大众消费者的可接受范围。整体式热泵热水器作为空气源热泵产品的重要品类,确实解决了消费者的问题。

热水器水箱与热泵制热外机融为一体的整体设计,无需为安装预留外机、管路的空间,使建筑外观更显整洁与美观,同时也为消费者节省了宝贵的空间资源。安装简单、可靠、安全是整体机另一突出优势。2016年,整体机依然保持较高的增长势头,是近几年来市场发展的亮点。从数据分析来看,整体机与分体机的比例是1:5,对比近三年数据来看,整体式热泵的市场份额逐年提升。

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1.3循环方式

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目前行业中坚持做水循环的企业不多,从数据来看,水循环产品占比依然是个位数,占比3.9%,连续两年下滑,氟循环产品的占比连续提升,行业中96.1%的家用产品使用氟循环,如此说明,氟循环的产品已经越来越成熟,在此之前困扰氟循环产品的腐蚀、结垢、穿孔等问题正在逐渐的有效解决,同时外盘管能效不断提升,稳定性更高,因此在成本具备一定优势的情况下,氟循环产品做到产品升级则更能够获得市场的认同。

1.4换热方式

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2016年,内置盘管的产品连续两年下滑,而外置盘管的产品不断增长,市场占有率也发生明显的变化,内置盘管与外置盘管的比例为1:3。目前外置盘管的材料主要以铜盘管、铝盘管和微通道。在年中,铜盘管为主力,因为美的、格力权重品牌以铜盘管内胆为主;微通道在2016年再次得到提升;以史密斯、海尔为代表的热水器类家电企业,全部使用微通道换热器,市场份额增长不少,内置盘管目前主要以不锈钢盘管为主,代表企业有88必发、中广欧特斯、纽恩泰等知名企业。

1.5水箱材质 

目前行业中水箱材质主要由搪瓷内胆、不锈钢内胆、水晶内胆,占有率比例为65%:31%:4%。

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2016年,美的、海尔、芬尼、博浪等企业是目前行业中,面向国内市场的产品全线使用搪瓷水箱,而A.O.史密斯一直使用其专利产品——金圭内胆,年格力全部使用搪瓷水箱,比例不断提升。

随着越来越多的主流企业接受了搪瓷承压水箱品类之后,制造企业越来越多,作为行业中搪瓷水箱产品的重要配套企业,光芒新能源、迈能高科在上一年度中持之以恒的在推进搪瓷水箱产品在空气源热泵中的应用。除了搪瓷水箱之外,水晶内胆和不锈钢内胆水箱产品的占有率都出现一定程度的下滑,尤其是不锈钢产品,其占有率流失的大部分数据都被搪瓷水箱获得,占有率的下滑也影响它们市场的增长步伐。水晶内胆主要以中广欧特斯等主流企业在运用。

1.6冷媒

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《蒙特利尔议定书》多边基金执委会第77次会议后,中国第二阶段HCFCs淘汰管理计划启动,考虑到蒙特利尔议定书缔约方通过的关于 HFCs 管控的基加利修正案,R290作为天然工质,更加坚定地成为HCFCs的替代选择,而热泵热水器选择的制冷剂替代技术在R290之外将加入(CO2)。所以冷媒应用也是2016年数据调研重点内容,数据统计来看,使用R22制冷剂的热泵热水器占比整体市场份额的75%,其他冷媒的使用比例为 25%。

1.7变频/定频

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在数据统计过程中,我们也对变频/定频进行了解,目前行业中绝大部分为家用热泵热水器为定频型机器,占比在98.5%,定频型机器是行业主力机型,不过目前也有部分企业在研发销售变频型热泵热水器,这部分占比很少,大概只有1.5%,未来究竟往什么方向发展,还需要继续观察。

2.商用热水市场分析

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年度报告中,商用热水机产品发展整体格局并没有明显的变化,占比整体热水市场逐年下滑,但是增长率相比2015年却又提升,已经连续两年高于家用机市场增长率。其中常规5P机器占比在30%,10P机组占比在42%,相比2015年的明显变化,10P机器占比在连续三年下滑后,首次出现增长。因为目前热泵需求依然广泛,经济复苏后,投资行业再次兴起。

2016年度商用热泵热水器排名前六的品牌 :美的、格力、88必发、长菱、中广欧特斯、生能。品牌阵营中,美的依然把持着商用热水机产品市场第一的位置,格力商用机紧随其后。市场占有率较高的品牌几乎都被专业热泵品牌所占据,由此可以看出以商用热水机为市场基础首先发展起来的专业品牌已经奠定了坚实的基础。值得一提的是,88必发在本年度内商用热水机产品获得较大提升,稳居第三,其在学校、酒店、工业等诸多的领域已经建立起足够高的品牌信誉度,支撑其在商用热水机市场的稳定地位。而长菱、中广欧特斯、生能在商用热水机市场已经稳定形成第二阶段品牌阵营。

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